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        和生系列大講堂第一期——“取勢創新、聚合共贏” 2016/06/28

        阿里研究院統計數據顯示,預計未來5年投資和凈出口在GDP增長的貢獻占比上還將繼續減少,而私人消費卻將不斷增長,達到48%。消費升級要來了,我們要以怎樣的姿勢迎接風口?

        中國經濟發展進入新階段,未來要大力發展高附加值的、知識和技術密集型的、綠色低碳循環的、符合消費結構升級方向的產業。在“產業升級”的窗口期有哪些投資機會,又該如何把握?

        2016年618日,方正和生舉辦的和生系列大講堂第一期在江蘇溧陽天目湖畔舉行。來自企業、投資機構的嘉賓共同探討中國產業與消費升級下的機遇、挑戰與投資機會。

         

        方正和生2016上半年經營管理工作回顧——關山疊嶂、跨越從頭

        活動伊始,方正和生投資有限責任公司總裁夏楊軍代表主辦方致辭。夏楊軍先生表示,在經濟新常態背景下,投資愈發艱難和謹慎;然而在嚴峻的宏觀形勢下,和生取勢創新,專注于“大健康、產業升級、消費升級投資”,2016年上半年較好地完成了全面工作任務。一方面,項目投資實現跨越式發展,部分項目成功退出,鍛煉了隊伍、夯實了資產、提升了品牌;另一方面,堅持強強聯合、優勢互補,儲備了一批高質量的合作伙伴。

        隨后,方正和生來自國內外的合作伙伴發表了主題演講,交流與探討中國宏觀經濟走勢、消費升級帶來的投資機遇。


        韓投伙伴(KIP)中國區負責人扈景植:韓國健康行業發展對中國的借鑒

        韓國投資伙伴株式會社(KIP)是韓國投資金融集團(KIH)旗下之全資子公司,主要從事創業投資業務,其管理的資產規模在韓國同行業內排名第一。扈景植先生是KIP中國區負責人,曾連續多年榮獲韓國最佳風險投資人稱號。扈景植認為,韓國醫藥行業發達主要有三點原因:一是韓國聚集了全球范圍內新的理念和概念,跨國的藥廠合作,在韓國的醫藥公司實施;二是十年前韓國醫藥分離,醫院無法通過藥品賺錢,醫院停業,促進了醫院和醫藥公司的發展;三是國家對仿制藥要求嚴格,倒逼藥廠研發新藥。扈景植先生表示,在中國醫保改革、醫藥分離、分級診療的醫改大背景下,存在大量投資機會。

        TRG合伙人Christopher Seaver:消費經濟、服務業是現階段中國經濟的投資亮點

        The Rohatyn Group是全球知名的新興市場私募股權基金管理公司之一。Christopher Seaver領導了TRG在亞洲的私募股權和其他重要業務。他曾是CLSA Capital PartnersCEO。Seaver先生認為,由于人口結構、“Lewis轉折點”、生產率的天花板效應等原因,中國經濟的增長趨勢在中期會持續放緩;但在某些領域,中國的經濟形態仍然具備許多亮點,如消費經濟的改革和轉型、服務業的改革和轉型等;考慮到中國經濟的巨大體量,中國的經濟表現絕對不遜色于世界各個經濟區域。在跨境投資方面,有三重機遇值得把握,一是高品質但無法退出而被擱置的PE被投企業,需要有專業團隊來發掘、評估和釋放其中隱含的價值;二是更多的中國投資方開始理性收購全球價值鏈兩端的企業;三是某些區域可以做為整個全球價值鏈當中“向前整合”的收購標的,而另些區域更合適做“向后整合”的收購標的。

         

        浙銀協同董事總經理宋純星:商業銀行在夾層基金領域大有可為

        商業銀行在五個方向可以選擇夾層投資模式,一是定向增發,可采用一年期、三年期的定向增發;二是房地產,可采用地產基金的夾層投資模式;三是并購融資,可與企業共同對目標公司實施并購,提供資金杠桿;四是特殊目的,可以發起管理層收購、非上市公司股權質押融資、替換軟貸款或PPP項目;五是企業發展前景好,有資本金需求,即可能存在夾層投資的機會。

         

        接著,部分被投企業分享了所在行業的發展現狀、發展趨勢。

        泉源堂藥業財務總監于淼:泉源堂在醫療改革的大時代破冰前行

        于淼認為,近年中國醫藥電商發展非???,泉源堂重點在三個領域發力,B2C平臺(醫藥零售平臺)、B2B平臺(從藥廠到醫院的采購平臺)、商業保險及醫保的入口,堅持品牌的獨立發展,堅持專業化、大數據、支付渠道的創新,致力于用互聯網的手段提高藥品流通領域的效率。

         

        春水堂創始人藺德剛:中國兩性用品市場是資本洼地,春水堂專注于——性健康、性快樂、親密關系

        網紅“春叔”藺德剛先生分享了對兩性愉悅文化的看法及兩性市場的投資機會。春叔認為,資本化的不充分,不只是中國兩性用品行業現狀,也是全球兩性用品行業的現狀。全球性玩具產品的研發處于初級階段,中國成人用品行業品牌化處于萌芽階段。全球性健康類產品的研發和品牌,依舊處于初級階段,特別是以男性壯陽為核心的保健品市場,其次是性功能障礙治療為核心的醫療服務市場和醫療器械市場,以及女性性健康、個人護理市場。

         

        久日新材董事長趙國鋒:產業與資本的結合,加快產業的發展

        世界排名第一的光引發劑龍頭企業久日新材董事長趙國鋒先生分享了自己學習、創業的經歷,對理想的堅持、對產業的執著。久日新材在發展過程中屢陷險境,夢想和信念帶著大家一次次從谷底走向谷峰,于20128月在新三板成功掛牌,成為國內首批八家新三版掛牌企業之一。

         

        在接下來的圓桌論壇中,我們邀請了跨境投資專家林紋正,普華投資合伙人周密,方正和生創新基金總經理高峰彪,景宏投資總裁、聯合麗格聯合創始人、董事張鳴溪,皇包車董事長孟雷先生,論壇主持是貝恩資本高級副總裁許駿。專家們就消費升級、產業升級帶來的投資機會,消費升級和屌絲經濟的關系分別發表了自己的觀點。


        對于消費升級,聯合麗格張鳴溪認為,從需求端來看,醫美需求的年齡結構、消費習慣正在發生變化;從供給端來看,去除醫美醫院以營銷為核心的現狀,怎么將從醫院體系出來的醫美醫生組織起來是醫美行業的重點?;拾嚸侠追治?,消費升級直接帶來的是消費觀念的改變,消費者不再只看廣告,而是對品牌的認可,更加注重體驗。方正和生高峰彪坦言,新模式其實是為了解決原來的痛點,產業升級是為了滿足消費升級,做出供給方式、商業模式的變革;醫療領域短期內仍維系供小于求的態勢、長期高毛利的機會。

        對于屌絲經濟,普華投資合伙人周密分析,屌絲經濟具有長尾效應,量大利薄?;ヂ摼W提供了觸及大量屌絲消費群體的機會??缇惩顿Y專家林紋正認為,高端產品打廣告,有可能會為整個行業打廣告(為屌絲品牌打廣告),無法達到最佳收益,不如精準渠道。

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